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機床國產化加速,民營企業崛起正當時

關鍵詞 機床|2021-09-07 11:05:18|來源 ITES
摘要 近日,日工會發布的7月工業機床訂單額顯示,面向中國的訂單為303億日元(約17.8億元),與屬于最近高點的5月相比減少2成。圖源|日經中文網圖中可以看到,5月來自中國的訂單額曾創出...

近日,日工會發布的7月工業機床訂單額顯示,面向中國的訂單為303億日元(約17.8億元),與屬于最近高點的5月相比減少2成。

圖源 | 日經中文網

圖中可以看到,5月來自中國的訂單額曾創出歷史第2高,387億日元(約22.7億元),但6月比上月減少約28%,降至280億日元(約16.4億元),時隔4個月低于上月。7月雖然略微復蘇,但復蘇勢頭緩慢。雖然同比增長率仍處于高水平,但正在逐步放緩。

日本對華的機床市場是怎么了?

1、中國對日進口大額訂單減少

來自中國的訂單減少主要有以下三個原因:

筆記本電腦和5G智能手機的大額訂單減少。用于智能手機新機型生產的設備投資在初春告一段落,同時,因宅家消費而迅速增長的個人電腦和平板電腦需求也日趨減弱。

中國新車銷量減少。受到半導體短缺導致的產量減少和新冠疫情后銷售激增帶來的高基數產生負面影響,中國7月的新車銷量比上年同月減少11.9%,連續3個月低于上年。作為汽車制造上游的機床也因此受到影響。

建筑機械等基礎設施需求出現暫歇跡象。中國為了減少二氧化碳排放量而下令減產,同時由于原料價格走高導致的價格上漲,基礎設施工程推遲,開始出現減速跡象。

面對同樣的市場大環境,中國機床市場表現如何?

2、6-7月中國機床產量相對下降

中國金屬切削機床產量

中國金屬切削機床產量

中國金屬成形機床產量數據來源 | 國家統計局

中國金屬成形機床產量數據來源 | 國家統計局

從機床產量上能夠感受到市場環境對國產機床的影響,上圖可以看到,6月中國金屬切削和成形機床產量皆有所下降,7月訂單增加,但正在逐步放緩。

根據國家統計局數據,2021年1-7月金屬切削機床累計產量35萬臺,同比增長44.20%,較2019年同期增長25.45%;1-7月金屬成形機床累計產量12.2萬臺,同比增長11.90%,較2019年同期下降14.69%。金屬切削機床的營收、產量及訂單等指標同比增幅優于金屬成形機床,增速強勁,主要原因是新增金屬切削機床數控產品占比高,更適應當前市場需求結構及數控化的發展趨勢。

工業母機在中國的機會

?政策利好8月19日,國資委黨委召開擴大會議,會議強調,要把科技創新擺在更加突出的位置,推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系,針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關。

消息出來后,工業母機整個板塊掀起漲停潮,維宏股份、、、、等個股紛紛漲停。

可以看到,國資委把工業母機置于首位,放在新能源汽車,甚至排在高端芯片、新材料和新能源汽車之前,足以凸顯制造業的獨立自主所占據的重要地位。

?市場紅利在市場需求方面,根據中國機床工具工業協會數據,2021年1-6月重點聯系企業金屬加工機床訂單充裕,新增訂單同比增長42.5%,在手訂單同比增長25.8%,為后續穩定增長提供動力。

同時更新周期帶動金屬加工機床需求提高,機床的使用壽命一般為10年,上一輪生產高峰期是2011年,因此機床更換高峰已至,全年需求有望進一步增加。

?資本入局工業母機板塊的異軍突起受到市場廣泛關注,而從相關公司最新披露的半年報股東榜中也不難發現,各路資金其實已在二季度悄然入場。

天弘永利債券型投資基金以230.07萬股的持股數量(占總股本的1.47%)成為華辰裝備第四大股東;

廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金以341萬股的持股數量,位列海天精工第七大股東;

全國社?;鹚牧阋唤M合基金以近1000萬股的持股數量,位列大族激光第八大股東。

值得注意的是,目前已經公布中報業績的工業母機公司共計有16家,從凈利潤增幅來看,均實現不同程度的增長。其中,中報/預告業績增超100%的公司共計有9家,中報凈利增幅最高的是維宏股份,股東的凈利潤為4412.69萬元,同比增長989.18%。

中商產業研究院預測,2025年我國數控機床產業規模將提升至4056億元。機床是工業母機,千億大賽道有望誕生核心資產。

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